|
"Корпорация MIRAX GROUP достигла высокого уровня и готова предложить рынку продукт высокого инвестиционного качества. Это позволило уже сейчас максимально диверсифицировать продуктовый ряд заимствований для инвестиций в строительство своих объектов. MIRAX GROUP уже погасила первый выпуск CLN, в данный момент готова к погашению 1-ого облигационного займа и в IV квартале 2008 года собирается представить рынку новый инструмент, о котором более конкретно можно будет говорить в сентябре-октябре. Жесткой необходимости в этом нет, но при нашем уровне компании, мы считаем важным присутствовать на рынке публичных заимствований. В зависимости от ситуации на финансовом рынке, этот шаг будет иметь или экономический, или чисто политический аспект", - заявил Александр Паперно, заместитель Председателя Правления Корпорации MIRAX GROUP.
Данный облигационный заем был дебюдным выпуском облигаций Общества с ограниченной ответственностью "Миракс Групп".
Параметры выпуска:
Дата размещения – 23 августа 2005г.
Эмитент – ООО "Миракс Групп".
Поручители – ЗАО "Строймонтаж –2001; ЗАО "СК Стоймонтаж"; ЗАО ИПК "Строймонтаж".
Объем эмиссии – 1 млрд. руб. Срок обращения – 3 года (1092 дней с даты размещения). Оферта – 1 год по цене 100% от номинала. Купон – 6 мес. Ставка купонов – 1-2 купоны – 12,5%, 3-4 купоны – 11,5% и 5-6 купоны – 10,5%.
Организатор, платежный агент – ОАО "Банк Москвы".
Организатор – ОАО "Банк Зенит".
Ведущий менеджер – компания "Планета Капитал".
Андеррайтеры: ОАО "Вэб-инвест Банк", НРБанк, АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ", Промстройбанк Санкт-Петербург, Росбанк, Банк Союз, КБ Транспортный, ФК "УРАЛСИБ", КБ "ЭКСПОБАНК".
Со-андеррайтеры: ИФК "Алемар", ИК "Атлантика", ИК "РЕГИОН", РНКБ, РФЦ.
|
